Кошенята і кіт у чоботях

Після того, як пригоди із золотою гускою були закінчені, кіт у чоботях вирушає на коні по пустелі, але його в цей час хапають лицарі. Вони ведуть його безпосередньо до палацу до однієї принцесі, де вона розповідає, що у неї вкрали дорогоцінний камінь з її корони.

Вона наймає кота, для пошуку злодія. Злодія звали Шепіт, але він на жаль встиг втекти, але встигли зловити 3 його поплічників-кошенят. Кошенятам було запропоновано сприяти в затриманні шепоту в обмін на їх свободу і ось кошенята і Кіт у чоботях вирушили в дорогу. Насправді, Кот до кінця не міг повірити, що ці 3 маленьких, милих кошеня, можуть бути такими несосвітенними хуліганами.

Кошенята в дійсності виявилися дуже хитрими і приковують його ланцюгом, якій самі були пов`язані, після чого закопує Кота і змиваються. Після того як кіт вибирається, він їх знаходить і грає з ними в «баньки» і виграє. Природно, він спочатку хотів знову відправити їх у в`язницю, але після того, як він дізнався, що вони нещасні сироти, втім як і він сам, він розуміє, що вони всього лише збилися з правильного шляху, як і він сам колись під дією Шалтая. Тепер кіт бере їх під своє крило і тренує їх, вони стають друзями. Кот привласнює їм хороші імена і на наступний день вони вже опиняються у лігва Шепоту, які в дійсності має тихий голос. Як тільки Шепіт розуміє, що його зрадили його колишні соратники, він хоче їх покарати, але Кіт у чоботях заступається за них і бореться з Пошепки. Але, Кот програє дуель, на щастя кошенята вчасно прийшли е нього на допомогу і в підсумку, вони доставляють принцесі її дорогоцінний камінь, а кошенята стають її персональними охоронцями, а Кіт у чоботях, тим часом вирушив далі в путь.